Consulenza di investimento

Gli obiettivi

Accompagnarvi per tutto il ciclo di investimento al fine di raggiungere i vostri obiettivi, dall’organizzazione e dalla governance fino al monitoraggio della performance passando per l’ALM.

Voi siete?

Un investitore istituzionale: un istituto di previdenza, una compagnia d’assicurazione o un’organizzazione a scopo non lucrativo

Le nostre prestazioni

Asset Liability Management (ALM)

Proporre le allocazioni di attivi più adatte alle vostre specificità e ai vostri obiettivi
Assicurare una perfetta congruenza dei due lati del bilancio mediante parametri quali l’inflazione o i tassi d’interesse derivanti dagli scenari che influenzano contemporaneamente il rendimento degli attivi e l’evoluzione del passivo
Fornire l’insieme degli elementi della strategia d’investimento

Struttura e gestione del portafoglio

Definire la struttura e il metodo di gestione del portafoglio
Verificare il profilo di rischio e adattarlo al budget
Disporre degli elementi necessari alla ricerca dei gestori patrimoniali, alla redazione di direttive d’investimento e al monitoraggio del portafoglio

Selezione di gestori patrimoniali e monitoraggio del portafoglio

Identificare i migliori gestori dal nostro database (più di 200 000 prodotti referenziati)
Realizzare e partecipare al processo di selezione
Negoziare i contratti di gestione
Accompagnare la transizione di portafoglio
Creare una relazione di monitoraggio degli investimenti che serva da strumento di gestione e che includa le misure da prendere per quanto riguarda la ponderazione delle classi di attivi, il rischio, i gestori, le spese ecc.
Controllare il rispetto delle direttive d’investimento
Sostenere l’organo responsabile nel prendere le decisioni

Governance

Accompagnare l’attuazione di una nuova struttura organizzativa
Aggiornare il regolamento d’investimento che definisce l’organizzazione, gli obiettivi e i vincoli d’investimento oltre che i processi decisionali e di controllo
Definire direttive d’investimento per i gestori

I nostri assi

Indipendenza totale
rispetto agli istituti finanziari

Assenza di retrocessioni e di vendite di prodotti finanziari

Competenza
nel settore

Processo comprovato, comprensibile e documentato

Database
dei gestori

Ampia gamma di prodotti e gestori per costruire un portafoglio a vostra immagine

I vantaggi per voi

Assenza
di conflitti di interesse

Garanzia di una consulenza indipendente

Consulenza
professionale

Rispetto dei migliori standard istituzionali

Vigilanza
continua

Analisi esterna che permette di “sfidare” i vostri gestori Accesso alle ultime informazioni, idee d’investimento per migliorare la performance del vostro portafoglio a lungo termine