Conseil en investissements

Les objectifs

Vous accompagner tout au long du cycle d’investissement afin d’atteindre vos objectifs, de l’organisation et la gouvernance au suivi de la performance en passant par l’ALM.

Vous êtes...

Un investisseur institutionnel : une institution de prévoyance, une compagnie d’assurances ou une organisation à but non lucratif

Nos prestations

Asset Liability Management (ALM)

Proposer les allocations d’actifs les plus adaptées à vos spécificités et à vos objectifs
Assurer une parfaite congruence des deux côtés du bilan à l’aide de paramètres tels que l’inflation ou les taux d’intérêt issus des scénarios qui influencent à la fois le rendement des actifs et l’évolution du passif
Fournir l’ensemble des éléments de la stratégie de placements

Structure et pilotage du portefeuille

Définir la structure et la méthode de pilotage de votre portefeuille
Vérifier le profil de risque et son adaptation à votre budget
Disposer des éléments nécessaires à la recherche de gérants de fortune, la rédaction de directives de placement et le suivi de votre portefeuille

Sélection de gérants de fortune et suivi du portefeuille

Identifier les meilleurs gérants de notre base de données (plus de 200’000 produits référencés)
Réaliser et participer au processus de sélection
Négocier les contrats de gestion
Accompagner la transition de portefeuille
Etablir un rapport de suivi des investissements servant d’outil de pilotage incluant les mesures à prendre concernant la pondération des classes d’actifs, le risque, les gérants, les frais, etc.
Contrôler le respect des directives de placements
Soutenir l’organe responsable dans la prise de décisions

Gouvernance

Accompagner la mise en œuvre d’une nouvelle structure organisationnelle
Mettre à jour le règlement de placement définissant l’organisation, les objectifs et les contraintes de placements ainsi que les processus décisionnels et de contrôle
Définir des directives de placement pour les gérants

Nos atouts

Indépendance totale
vis-à-vis des instituts financiers

Absence de rétrocessions et de ventes de produits financiers

Absence
de tout conflit d’intérêt

Garantie de bénéficier d’un conseil indépendant

Base de données
de gérants

Large palette de produits et de gérants pour construire un portefeuille à votre image

Vos avantages

Absence de tout
conflit d’intérêt

Garantie de bénéficier d’un conseil indépendant

Conseil
professionnel

Respect des meilleurs standards institutionnels

Veille
permanente

Analyse externe permettant de challenger vos gérants Accès aux dernières informations, idées d’investissements pour améliorer la performance de votre portefeuille à long terme